金太宗以来女真民户即不断南迁到汉地海陵王迁都中都后上京一带的

金太宗以来，女真民户即不断南迁到汉地。海陵王迁都中都后，上京一带的女真人大批南下，分布于燕山以南、淮河以北的广大地区。女真猛安谋克户散处在汉人村落之间，多把田地出租汉人佃户耕种，成为封建地主，并逐渐接受汉族文化，通用汉族语言。女真贵族也多已习用汉语、汉文，通晓女真语者日益稀少。金世宗即位前，即学习汉文化，即位后一面继续倡导学习汉族经史和诗文，一面又力求保持女真风习和本族的文化，大力推行民族压迫。大定二十四年五月，金世宗率领皇室子弟和文武从官去上京，召集女真族故老演习女真歌舞，并亲自以女真语歌唱祖先创业的艰难。次年，皇孙完颜麻达葛封原王，用女真语谢恩，世宗大喜。二十六年，赐名王景，拜尚书右丞相，立为皇太孙。二十八年，世宗病死，完颜王景即帝位。

金朝的衰落金章宗完颜王景以能女真语得到世宗的赞赏，但他即位后却积极地学习和倡导汉文化。章宗本人擅长汉字书法，又大量收藏历代绘画、图书，是金朝历代皇帝中汉文化素养最高的一人。在章宗倡导下，女真贵族研习汉文化成为风气。章宗正式下令鼓励女真屯田户与汉族通婚，加速了民族间的融合。猛安谋克户出租田地，坐事享乐，尚武之风逐渐消失，作战能力日益削弱。

K在章宗统治的二十年间，北方和南方又部爆发了战争。北边的鞑靼和蒙古合底斤、山只昆等部一再起兵反抗金朝的控制。金右丞相完颜襄连年出兵，攻打北边各族，在北边修筑长达千余里的壕堑，以防游牧骑兵南下。临潢府路的契丹人和被统治的各族分子（诸）也相继起兵，威胁着金朝在边疆的统治。

泰和六年（）四月，南宋宁宗、韩诧胄发动了对金朝的进攻。五月，宋宁宗下诏北征，各路宋军相继失败，金军乘胜分路南下，攻占宋京西、淮南部分地区。南宋兵败求和。金右副元帅仆散揆、都元帅完颜宗浩等相继死于军中。泰和八年，宋金双方重新订立和约。金朝在这次作战中也损失惨重，金章宗也于当年病死。金世宗第七于完颜允济（卫绍王）即位。蒙金战争形势图在战乱频仍的年代，自大定二十九年（）至明昌五年（），黄河三次决口，泛滥成灾，黄河两岸农村遭到严重破坏，大批农民死于水患或被迫逃亡。金朝赋税收入急剧减少，对外作战的军费却与日俱增。财政入不敷出，大量发行文钞（纸币），又造成社会经济秩序的紊乱。当金朝矛盾重重的年代，北边的蒙古族兴起，开始了灭金的过程。

蒙古侵金年，蒙古成吉思汗建立大蒙古国，占据漠北。大安二年（）二月，开始南侵金朝。金卫绍王命平章政事独吉思忠领兵抵御，在乌沙堡战败退兵。七月，蒙古军攻占乌月营，进而攻入抚州（今内蒙古兴和境）。八月，卫绍王罢独吉思忠，命参知政事完颜承裕领大兵据野狐岭，又大败于蒙古军，退守宣德州宣平县（今河北旧怀安东北），成吉思汗领兵追击，在浍河堡（今河北怀安东）大败金军。完颜承裕逃往归德。蒙古的另一路大兵，由西路占领金净州（今内蒙古四子王旗西北），进攻西京大同府（今山西大同）。金守将纥石烈执中弃城逃跑。十月，蒙古由者别率领的先锋军直抵中都，久攻不下。十二月，撤军。

崇庆元年（）秋，成吉思汗再次大举南侵，掠昌州（今内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗白城子）、桓州（今内蒙古正蓝旗西北）、抚州，再攻金西京。金西京留守抹燃尽忠坚守。蒙古军退回。又攻金东京辽阳府，掳掠而去，贞祜元年（）秋，成吉思汗自阴山进军，经宣德州至怀来（今河北怀来东），大败金完颜纲军。乘胜进攻居庸关，威胁中都。蒙古军兵分三路攻掠黄河以北的山东、河东、河北路州县，直抵登州（今山东蓬莱）、莱州（今山东掖县）海滨。二年春，掳掠大批财物后又返回居庸关一带，围攻中都。

宣宗南迁金军败退，朝中混乱。驻守中都城北的右副元帅纥石烈执中在贞祜元年八月杀卫绍王允济，迎立金世宗孙完颜殉即帝位（宣宗）。九月金宣宗遣使向蒙古军求和。次年三月，中都被围，金宣宗献纳人口财物，并将卫绍王女岐国公主献给成吉思汗。成吉思汗许和，退军。

蒙古军退后，金宣宗深恐蒙军再来，朝廷不保，五月间率领皇室，载运宫中珍宝，逃离中都，迁都南京开封府。留尚书右丞相完颜承晖留守中都。宣宗南迁后，驻守中都以南的金虬军起兵反金，遣使与蒙古联络。成吉思汗随即派兵南下，贞祜三年五月攻占中都，完颜承晖自杀。

贞祐四年，蒙古三木合拔都军经西夏进兵关陕，十一月抵南京。胥鼎领兵援南京，蒙古军退去。这年，成吉思汗已返回蒙古草原。兴定元年（），成吉思汗封木华黎为太师、国王，命专统大军攻金朝。兴定二年，木华黎军攻下太原、平阳府（今山西临汾），威胁南京。